CRM
① 非エンジニア向けのざっくり概要
顧客との関係や商談情報を一元管理する仕組み。
名刺や履歴、案件を記録し、営業やマーケで共有するためのシステムです。
② ちょっとだけ詳しく
💡 Why｜何のために使うか
顧客情報と対応履歴を一元管理し、営業・サポートの活動をつなぐため。
🙋 Who｜誰（どんな役職・スキルセットの人）が主に使うか
営業、マーケ、カスタマーサポート、情シス。
🕒 When｜どんな場面で使うか
営業会議で案件進捗を確認するとき、問い合わせ品質を改善するとき。
🌐 Where｜どこで動く/使うか（社内・クラウド・端末など）
主にクラウドの業務システム。
🔧 How｜どうやって使うか
1） 顧客情報を登録
2） 商談や問い合わせ履歴を蓄積
3） 部門間で情報共有
4） 分析結果を次施策へ反映。
✨ できること｜導入後の実務効果
- 顧客対応の属人化を減らせる
- 案件や履歴を組織で共有できる
- 分析結果を次の施策に活かせる
⚠️ よくある誤解｜似た用語との差分
SFA/MAと混同されがちだが、CRMは顧客管理の土台、SFAは営業活動支援、MAはマーケ施策の自動化が中心。
③ もっと知りたい人向け
この用語は、特定の団体が定める単一の公式仕様を持たない概念です。まずは上の②の理解を土台に、ページ下部の「関連用語」から周辺の言葉をたどると、実務での位置づけがつかみやすくなります。